Modelo de relatório de visita comercial: campos e exemplo

Para que serve o relatório de visita

Um relatório de visita comercial é o registo escrito de uma reunião com um cliente ou um potencial cliente: quem estava presente, o que se aprendeu, o que se acordou e o que acontece a seguir. Tem três leitores: o comercial na próxima visita, o responsável que acompanha a conta e quem um dia vier a assumir a carteira.

Um relatório útil não é uma narrativa. Responde sempre às mesmas perguntas, para que as visitas se possam comparar e um dado se encontre sem reler três parágrafos. A pergunta mais importante é a última: o que acontece agora, e quando?

O modelo, campo a campo

Copie os campos por esta ordem: a primeira coluna é o cabeçalho, a segunda diz o que escrever e a terceira, porque existe o campo. Retire o campo que não lhe sirva; acrescente o que a sua atividade exigir.

Um exemplo preenchido

Verificação: 24 × 18 € = 432 €. O exemplo segue o modelo linha a linha. Todos os dados deste exemplo são fictícios.

Como usá-lo em seis passos

1. Escreva o objetivo antes de entrar. Uma frase: ao que vai. É o que permite avaliar a visita à saída.
2. Preencha-o à saída. Em poucos minutos, antes da visita seguinte: ao fim de uma hora perdem-se compromissos e nomes.
3. Separe factos de impressões. «O orçamento é aprovado em novembro» é um facto; «pareceu interessado» não é. Os factos vão para a ficha de cliente.
4. Date cada compromisso. Os do comercial e os do cliente. Um compromisso sem data não pode ser acompanhado.
5. Fixe a próxima ação. O quê, quem e quando. Se não houver nada pendente, diga-o e date a próxima visita conforme a cadência da conta.
6. Leve os factos novos para a ficha. Mudança de interlocutor, prazo, concorrente: para a ficha de cliente, não apenas para o relatório.

Erros frequentes

• A narrativa. Três parágrafos cronológicos que ninguém relê; o dado útil está lá, mas não se encontra.
• Uma próxima ação vaga. «Voltar a ligar em breve» não é uma ação: falta a data.
• O relatório de sexta-feira. Escrito de memória para a semana inteira, perde os pormenores que importavam.
• Esquecer os compromissos do cliente. O que o cliente se comprometeu a fazer é tão útil como o que o comercial prometeu.
• Dados que ficam no relatório. Uma data de fim de contrato anotada num relatório antigo não desencadeia nada um ano depois.

Folha de cálculo ou ferramenta

O modelo funciona nos dois casos. Aqui comparam-se categorias de ferramentas, não produtos: um produto concreto pode afastar-se destas tendências gerais.

O que o SalesIro traz

As funcionalidades que preenchem ou substituem este modelo, todas retiradas da lista de funcionalidades pública (64 funcionalidades, 3 delas assinaladas «a ativar»):

• Relatório ditado: fala-se à saída da visita, o texto escreve-se sozinho, relê-se e valida-se;
• Formatação do relatório por IA (a ativar: chave de IA do espaço): o texto ditado torna-se relatório, próxima ação datada e compromissos;
• Compromissos acompanhados: o que foi prometido, datado e lembrado antes de entrar em atraso;
• Notas datadas e anexos: notas com data e hora, fotos e documentos anexados à conta;
• O meu dia: a próxima ação volta no dia em que vence;
• Modo offline: guardado no dispositivo e enviado quando a rede volta.

A interface do SalesIro existe em francês, inglês, italiano, espanhol e alemão, ainda não em português; este modelo pode ser usado tal como está, em qualquer ferramenta.

Os mesmos dados podem ser consultados a partir de um assistente de IA — Claude, ChatGPT ou Perplexity — através do Servidor MCP para assistentes de IA, com uma chave ou uma ligação OAuth. Uma pergunta como «que compromissos assumidos esta semana continuam em aberto?» é respondida com os seus próprios dados, sem exportar nada. Cada leitura fica anotada no registo de acessos, e as regras de acesso continuam a aplicar-se: o assistente de um comercial só vê as contas desse comercial.

Guias relacionados

A forma como os modelos se encaixam é explicada em modelos para a força de vendas: o conjunto.

• Modelo de ficha de cliente B2B
• Modelo de relatório semanal de vendas
• Modelo de plano de conta
• CRM offline para vendas no terreno

Para comparar as funcionalidades uma a uma, consulte a lista de funcionalidades; a apresentação geral está em SalesIro. Todos os guias em português estão na página de guias. Este tema também está disponível noutras línguas: English version · version française.

Para continuar a ler