Vorlage für die Tagesordnung des Vertriebsmeetings

Wozu die Tagesordnung dient

Eine Tagesordnung für das Vertriebsmeeting ist das vor einem Teammeeting verschickte Dokument, das jeden Punkt mit seiner Zeit, seinem Verantwortlichen, der Vorablektüre der Teilnehmer und der erwarteten Entscheidung aufführt. Sie macht aus dem Meeting eine Folge von Entscheidungen statt einer Reihe von Statusmeldungen.

Dieselbe Vorlage dient für ein wöchentliches Teammeeting, einen Monatsrückblick oder ein Treffen mit selbständigen Handelsvertretern; es ändern sich nur die Punkte und ihre Dauer.

Die Vorlage, Feld für Feld

Übernehmen Sie die Felder in dieser Reihenfolge: Die erste Spalte ist die Überschrift, die zweite sagt, was einzutragen ist, die dritte, warum es das Feld gibt. Streichen Sie, was Sie nicht brauchen; ergänzen Sie, was Ihre Branche verlangt.

Ein ausgefülltes Beispiel

Fiktives wöchentliches Teammeeting. Probe: 10 + 20 + 25 + 20 + 10 + 5 = 90 Minuten, von 09:00 bis 10:30 Uhr. Alle Daten dieses Beispiels sind fiktiv.

Anwendung in sechs Schritten

1. Schreiben Sie den Zweck auf. Ein Satz zu dem, was das Meeting entscheiden soll; gibt es nichts zu entscheiden, sagen Sie es ab.
2. Verschicken Sie die Tagesordnung vorab. Mit den zu lesenden Unterlagen, mindestens einen Tag vorher.
3. Geben Sie jedem Punkt eine Zeit. Einen Beginn und eine Dauer; die Summe muss zur Länge des Meetings passen.
4. Benennen Sie einen Verantwortlichen je Punkt. Wer vorstellt und wer entscheidet.
5. Schließen Sie jeden Punkt mit einer Entscheidung. Oder mit einem terminierten Schritt dorthin.
6. Verschicken Sie die Aktionen. Am selben Tag: was, wer und bis wann; lesen Sie sie im nächsten Meeting erneut.

Häufige Fehler

• Zahlen vorlesen. Alle können lesen; das Meeting soll besprechen, was die Zahlen bedeuten.
• Eine Neuigkeitenrunde. Wenn jeder Vertriebler der Reihe nach spricht, füllt das die Zeit, ohne etwas zu entscheiden.
• Keine Zeiten. Der erste Punkt frisst das ganze Meeting.
• Entscheidungen ohne Verantwortlichen. „Man müsste mal“ ist keine Aktion.
• Aktionen, die nie wieder gelesen werden. Werden die Aktionen der Vorwoche nicht geprüft, werden sie nicht mehr erledigt.

Tabellenkalkulation oder Werkzeug

Die Vorlage funktioniert in beiden Fällen. Verglichen werden hier Kategorien von Werkzeugen, keine Produkte: Ein einzelnes Produkt kann von diesen allgemeinen Tendenzen abweichen.

Was SalesIro beiträgt

Die Funktionen, die diese Vorlage füllen oder ersetzen, alle aus der öffentlichen Funktionsliste (64 Funktionen, davon 3 mit dem Vermerk „zu aktivieren“):

• Leitstand: die Zahlen, die vor dem Meeting gelesen werden, je Bereich;
• Belastbarer Forecast: was hereinkommen wird, getrennt von wenig qualifizierten Verkaufschancen;
• Delegierte Aufgaben: delegierte Aufgaben mit Erwartung und Abschlusskriterium;
• Coaching im Außendienst: Beobachtungsraster, Stärken und nächste Überprüfung;
• Besuchsrhythmus: die Kunden außerhalb des Rhythmus, bereit für die Tagesordnung.

Dieselben Daten lassen sich aus einem KI-Assistenten — Claude, ChatGPT oder Perplexity — über den MCP-Server für KI-Assistenten abfragen, per Schlüssel oder OAuth-Verbindung. Eine Frage wie „liste die für diesen Monat erwarteten Verkaufschancen, die sich seit drei Wochen nicht bewegt haben“ wird mit Ihren eigenen Daten beantwortet, ohne Export. Jeder Lesezugriff wird im Zugriffsprotokoll vermerkt, und die Zugriffsregeln gelten weiter: Der Assistent eines Vertrieblers sieht nur dessen Kunden.

Verwandte Ratgeber

Wie die Vorlagen ineinandergreifen, erklärt der Überblick über die Vorlagen für den Außendienst.

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Um die Funktionen einzeln zu vergleichen, sehen Sie sich die Funktionsliste an; die allgemeine Vorstellung finden Sie unter SalesIro. Alle Ratgeber auf Deutsch stehen auf der Ratgeber-Seite. Dieses Thema gibt es auch in anderen Sprachen: English version · version française.

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